Het maken van verkoopfacturen is mogelijk vanaf het abonnement Lucy Facturatie.
Ter voorbereiding kan je de volgende stappen volgen:
- Instellingen definiëren
- Klanten toevoegen
- Verkoopartikelen toevoegen
Eenmaal alles is ingesteld, kan je beginnen met het maken van facturen. Meer informatie hierover kan je op deze pagina terugvinden: Verkoopfactuur maken in Lucy.
Op deze pagina lichten we toe hoe je klanten kan toevoegen.
Onder het tabblad 'Klanten' kan je een overzicht zien van alle klanten en heb je de mogelijkheid om nieuw klanten toe te voegen Dit kan op twee manieren: je kan ze handmatig aanmaken of importeren met een CSV-bestand.
Klanten manueel aanmaken
Door te klikken op de optie 'Nieuwe klant aanmaken' opent een scherm waar je handmatig klanten kan toevoegen door te zoeken op naam of btw-nummer. Lucy vult vervolgens de overige velden automatisch in.
- Kies 'Bedrijf' of 'Particulier'.
- Het mailadres zal je manueel nog moeten invullen. Je kan slechts 1 mailadres toevoegen in de klanten fiche. Wens je een factuur naar meerdere adressen te sturen? Je kan bij finaliseren van de factuur nog extra adressen in cc zetten.
- Voor internationale bedrijfsklanten zal je eerst het juiste land moeten aanduiden om dan een geldig btw-nummer in te vullen.
Je kan nu ook zelf Peppol ID's toevoegen aan je klanten. Momenteel worden 9925 (btw-nummer), 0208 (ondernemingsnummer) en 0088 (GLN) ondersteund. Dit kan via de knop 'geavanceerde peppol-identificatoren. Meer informatie over het instellen van een GLN of standaard peppol ID vind je hier.
Opgelet: Een GLN nummer is de enige werkwijze om vandaag internationaal te verzenden via het peppol-netwerk. Wanneer je enkel het btw-nummer ter beschikking hebt, kan je steeds de verkoopfacturen via e-mail verzenden.
Klanten in bulk importeren
Het importeren van klanten kan gedaan worden met een standaard CSV formaat. Kies de optie 'Importeer klanten' en klik vervolgens op 'Voorbeeldsjabloon' om het bestand te downloaden.
Door op de knop 'Volgende' te klikken, krijg je mogelijkheid om het bestand te uploaden.
Zodra je het bestand hebt geüpload, kan je klikken op de knop 'Valideren' om alle geïmporteerde klanten te controleren. Indien nodig kan je aanpassingen doen via het potloodicoon. Nadat je alles hebt gecontroleerd, klik je op de knop 'Valideren' en vervolgens op de knop 'Importeren'. Je kan altijd naar de vorige stappen teruggaan met de knop 'Terug'.
