Facturatie - Klanten toevoegen

Gewijzigd op Wo, 2 Apr om 11:55 AM

Het maken van verkoopfacturen is mogelijk vanaf het abonnement Lucy Facturatie.

Ter voorbereiding kan je de volgende stappen volgen:

Eenmaal alles is ingesteld, kan je beginnen met het maken van facturen. Meer informatie hierover kan je op deze pagina terugvinden: Verkoopfactuur maken in Lucy.

Op deze pagina lichten we toe hoe je klanten kan toevoegen.

Onder het tabblad 'Klanten' kan je een overzicht zien van alle klanten en heb je de mogelijkheid om nieuw klanten toe te voegen Dit kan op twee manieren: je kan ze handmatig aanmaken of importeren met een CSV-bestand.

Door te klikken op de optie 'Nieuwe klant aanmaken' opent een scherm waar je handmatig klanten kan toevoegen door te zoeken op naam of btw-nummer. Lucy vult vervolgens de overige velden automatisch in. Je kan hierbij kiezen voor 'Bedrijf' of 'Particulier'.

Het importeren van klanten kan gedaan worden met een standaard CSV formaat. Kies de optie 'Importeer klanten' en klik vervolgens op 'Voorbeeldsjabloon' om het bestand te downloaden.

Door op de knop 'Volgende' te klikken, krijg je mogelijkheid om het bestand te uploaden.

Zodra je het bestand hebt geüpload, kan je klikken op de knop 'Valideren' om alle geïmporteerde klanten te controleren. Indien nodig kan je aanpassen doen via het potloodicoon. Nadat je alles hebt gecontroleerd, klik je op de knop 'Valideren' en vervolgens op de knop 'Importeren'. Je kan altijd naar de vorige stappen teruggaan met de knop 'Terug'.