Facturatie - Instellingen

Gewijzigd op Wo, 2 Apr om 11:52 AM

Het maken van verkoopfacturen is mogelijk vanaf het abonnement Lucy Facturatie.

Ter voorbereiding kan je de volgende stappen volgen:

Eenmaal alles is ingesteld, kan je beginnen met het maken van facturen. Meer informatie hierover kan je op deze pagina terugvinden: Verkoopfactuur maken in Lucy.

Op deze pagina worden de instellingen toegelicht. Je vindt de instellingen onder het tabblad "Facturatie" bij "Facturen".

In de instellingen kan je een logo uploaden en meerdere bankrekeningnummers instellen die zichtbaar zullen zijn op je verkoopfacturen.

Belangrijk: Gebruik de tag [IBAN#] in je e-mailsjabloon om bankrekeningnummers automatisch te laten verschijnen volgens je instellingen.

Je kan het standaard btw% en standaard vervaldatum instellen. Ook kan je hier aanvullende informatie voor in de voettekst instellen waaronder de website, e-mail en telefoonnummer.

De factuurnummering kan worden ingesteld voordat de eerste factuur wordt aangemaakt. Nadat de eerste factuur is gemaakt, kan de nummering niet meer worden aangepast. Er wordt momenteel onderzocht hoe dit in de toekomst wel aanpasbaar kan worden gemaakt.

Je kan een prefix instellen, zoals het kalenderjaar of een aangepaste tekst, en een zelfgekozen startnummer. Dit startnummer wordt automatisch verhoogd bij het aanmaken van nieuwe facturen.

Je kan ook de nummering voor offertes instellen. Ook hier kan deze niet meer worden aangepast nadat een eerste offerte is aangemaakt.

Je kan je algemene voorwaarden uploaden als een PDF-bestand, zodat deze als bijlage met de factuur kunnen worden meegestuurd.

Onder het e-mailsjabloon kan je je eigen e-mailadres invullen waarop je klanten kunnen antwoorden. Daarnaast kan je de tekst van de e-mail aanpassen en extra informatie toevoegen voor de verkoopfacturen, verkoop creditnota's, herinneringen en offertes

Je kan automatische herinneringen naar je klanten versturen door deze optie in te schakelen en in te stellen na hoeveel dagen de herinnering moet worden verstuurd . Hierbij is het belangrijk om zelf de betaalstatus van de facturen correct te zetten.