Elke gebruiker die toegang heeft tot de Lucy omgeving kan klanten toevoegen door te klikken op de knop "+ Nieuwe klant".
- De klant uitnodigen en de Peppol connectie activeren
- Contactpersoon wijzigen
- Integratie met boekhoudpakket
- Toegestane afzenders
- De factuur instellingen
Klant aanmaken
Het volgende scherm wordt geopend waarbij je alle gegevens van de klant kan toevoegen. Je kan zoeken op naam of btw-nummer. Dit is gelinkt aan KBO. Bij het selecteren van een klant zal Lucy alle overige velden invullen met de informatie die uit het KBO wordt gehaald.
Door te klikken op de 'Volgende' rechts onderaan kom je in het volgende scherm terecht waar je de mogelijkheid hebt om de gegevens van de klant in te vullen. Hiermee heeft de klant nog niet meteen toegang maar is deze wel gelinkt aan het dossier.
De volgende stap toont een samenvatting waarbij je de optie krijgt om de klant aan te maken.
Status klant
Elke klant krijgt een status toegewezen in uw lijst, afhankelijk van de acties werden ondernomen.
Aangemaakt
Eénmaal een klant is aangemaakt, krijgt deze in het overzicht de status 'Aangemaakt'.
Uitgenodigd
Wanneer een klant een uitnodigingsmail ontvangt, krijgt hij de status Uitgenodigd. De link in deze e-mail is 21 dagen geldig. Na deze periode kunt u de klant een nieuwe uitnodiging sturen door op de knop Opnieuw verzenden te klikken.
Actief
Wanneer de klant het dossier heeft geactiveerd via de link in de uitnodigingsmail, krijgt het dossier de status Actief. Op het moment dat de klant zijn dossier activeert, begint de proefperiode van 30 dagen. Tijdens de proefperiode wordt de klant automatisch op de Lucy Business Pro gezet en kan hij gebruikmaken van alle functionaliteiten.
De klant uitnodigen en de Peppol connectie activeren
Je kan de klant uitnodigen om toegang te verlenen en vanuit dit overzicht kan je Peppol via Lucy aanvinken of afvinken voor het ontvangen en/of verzenden van facturen.
Contactpersoon wijzigen
Om de informatie van de contactpersoon die je zojuist hebt aangemaakt te wijzigen, ga je naar het tabblad Gebruikers. Door de optie Vervangen te kiezen, kunt u de details van de contactpersoon aanpassen. Belangrijk: deze optie werkt alleen voor een nieuwe gebruiker.
Integratie met boekhoudpakket
Via het volgende scherm krijg je de mogelijkheid om volgende zaken in orde te brengen:
- Koppeling leggen met boekhoudpakket via Integraties - zodat de documenten verstuurd kunnen worden naar de boekhoudsoftware. Het is mogelijk om met één boekhoudpakket te koppelen.
- Hier kan je het e-mailadres van het boekhoudpakket instellen en inschakelen om de documenten in UBL te versturen indien beschikbaar.
Meer informatie over de integraties in Lucy kan je hier terugvinden.
Dit zijn de bestaande Lucy-integraties:
- Admisol
- Clearfacts
- Exact Online
- Exact Online NL
- Lyanthe
- Octopus
- Scan Sys
- Winbooks
- Wings
- Wolters Kluwer
- Yuki
- Zenvoices
Toegestane afzenders
Je kan de lijst van de toegestane afzenders voor je klant aanvullen. Voeg Toegestane afzenders toe aan de whitelist om ervoor te zorgen dat alleen de hier ingestelde adressen documenten kunnen verzenden naar de Lucy inbox van je klant.
De factuur instellingen
In de factuur instellingen kan jij je klant helpen de nodige opties te configureren om te beginnen met factureren in Lucy.
