Home - Dashboard (lijst met klanten)

Gewijzigd op Vr, 3 Okt om 11:48 AM

Via het dashboard kan je een overzicht zien van al jouw klanten die je aangemaakt hebt en heb je de mogelijkheid om nieuwe klanten toe te voegen.

Per klant zie je de volgende informatie:

Aangewezen Team
Status: Aangemaakt of Actief
De actieve integraties
Of het verzenden of ontvangen via Peppol al dan niet geactiveerd is
Het aantal documenten in de Inbox (die nog niet naar de boekhoudsoftware niet verzonden)

Je kan per klant doorklikken om Peppol te activeren, de Boekhoudkundige documenten te raadplegen, de kluis te openen en om de integratie in orde te brengen met een andere software.

Peppol activeren en afmelden

Onder het tab 'Overzicht' kan je voor iedere klant het verzenden en/of ontvangen via Peppol activeren.

Als de klant al ergens anders geregistreerd staat om Peppol facturen te ontvangen, zal er een oranje waarschuwing worden getoond met de melding dat de klant reeds ergens anders geregistreerd staat.

Een bedrijf kan op elk gewenst moment worden uitgeschreven uit het Peppol-netwerk door de registratie uit te schakelen.

In dit overzicht kun je een klant als favoriet markeren door op het sterretje rechtsboven te klikken, waardoor de klant bovenaan in het overzicht wordt weergegeven.

Daarnaast is het mogelijk om een klant te verbergen voor medewerkers zonder de beheerder-rol met behulp van de onderstaande knop.

Verder kun je via de knop 'Configureer toegestane afzender voor uw klant' het e-mailadres van de leveranciers van de klant op de whitelist zetten, zodat hun e-mails in de Lucy-inbox terechtkomen.

Om de juiste contactpersoon van jullie kantoor in het klantdossier weer te geven, kun je het veld 'Zichtbare contactpersoon voor de cliënt' aanvullen via de optie "Wijzig zichtbare contactpersoon." Momenteel worden daar de contactgegevens van de ondernemer weergegeven, maar dit zal binnenkort in de software worden aangepast.

Boekhoudkundige documenten

Via de Boekhoudkundige documenten kan je de Inbox zien zoals de klant deze ziet en heb je als accountant ook de mogelijkheid om documenten naar de gelinkte boekhoudsoftware en andere bestemmingen te versturen.

Onder de kolom 'Status' kan je zien of deze reeds verzonden is. Documenten met de status 'Inbox' zijn nog niet verzonden en kan je via het pijltje rechts doorsturen. De status zal dan aangepast worden naar 'Verzonden'.

Kluis

Onder het tabblad 'Kluis' bevindt zich een gedeelde Kluis die gebruikt kan worden om documenten, zoals de personenbelasting en rapporten,

Integraties

Onder het tabblad 'Integraties' kan je een overzicht zien van de beschikbare integraties om de documenten naar toe te kunnen versturen. Per klant is het mogelijk om maar met één boekhoudsoftware te koppelen. Momenteel kan je kiezen uit: Clearfacts, Exact Online, Lyanthe e-mail, Octopus, Winbooks, Exact Online NL, FTPS, Yuki, Wings, Zenvoices.

Voor de integratie met Yuki kan je kiezen om de integratie te leggen via het e-mailadres of rechtstreeks met een dossier in Yuki.

Factuur aanmaken

Onder het tabblad 'Factuur aanmaken' kun je voor de klant alle benodigde informatie invullen die nodig zijn om een factuur aan te maken in Lucy.