Sur cette page, vous pouvez voir un aperçu complet de tous les clients que vous avez créés. Le tableau de bord vous permet également d’ajouter de nouveaux clients facilement.
Pour chaque client, vous trouverez les informations suivantes :
- La personne de contact du bureau de comptable
- Équipe attribuée
- Statut : Créé ou Actif
- Les intégrations actives
- L'état de l'envoi ou de la réception via Peppol (activé ou non)
- Le nombre de documents dans la boîte de réception (pas encore envoyés vers le logiciel de comptabilité)
- Le plan d'abonnement choisi
- La date de fin de la période d'essai
Vous pouvez cliquer sur chaque client pour consulter les onglets suivants, qui seront détaillés ci-dessous:
Vue d'ensemble
Sous l'onglet Vue d'ensemble, vous pouvez activer l'envoi et/ou la réception via Peppol pour chaque client.
Si un client est déjà enregistré ailleurs pour recevoir des factures Peppol, un avertissement orange apparaîtra, indiquant que le client est déjà enregistré ailleurs.
Vous pouvez désinscrire une entreprise du réseau Peppol à tout moment en désactivant l'enregistrement.
Dans cet aperçu, vous pouvez marquer un client comme favori en cliquant sur l'étoile en haut à droite, ce qui placera le client en haut de la liste.
Vous avez également la possibilité de masquer un client pour les employés qui n'ont pas le rôle d'administrateur, à l'aide du bouton ci-dessous.
De plus, vous pouvez retrouver l'adresse e-mail Lucy du client via le bouton 'Configurer les expéditeurs autorisés pour votre client' et ajouter des adresses e-mail d'expéditeurs autorisés à la liste, afin que leurs e-mails arrivent dans la boîte de réception Lucy.
Pour afficher le contact approprié de votre bureau dans le dossier client, vous pouvez remplir le champ 'Contact affiché au client' via l'option 'Modifier contact affiché au client'. Veuillez noter que ce champ ne peut être modifié que par un membre du personnel ayant des droits d'administrateur (Admin).
Documents comptables
Dans la section Documents comptables, vous pouvez consulter la boîte de réception telle que la voit le client. En tant que comptable, vous avez également la possibilité d'envoyer des documents vers le logiciel de comptabilité associé.
Sous la colonne Statut, vous pouvez vérifier si un document a déjà été envoyé. Les documents ayant le statut Inbox n'ont pas encore été envoyés. Vous pouvez les transmettre en utilisant la flèche située à droite. Le statut sera alors modifié en Envoyé.
Si des documents ne sont pas arrivés dans le logiciel de comptabilité et affichent le statut Échoué, vous pouvez les sélectionner et les renvoyer en utilisant le bouton Au comptable. Les documents marqués comme Envoyé mais non reçus dans le logiciel de comptabilité ne peuvent pas être renvoyés pour le moment. Dans ce cas, vous pouvez contacter le support pour obtenir de l'aide. Alternativement, le client peut configurer l'adresse e-mail du logiciel de comptabilité comme destination pour que ces documents puissent être renvoyés via le Multisender. Seul le client peut configurer cela via Réglages > Intégrations.
Coffre
Sous l'onglet Coffre, vous trouverez un coffre partagé qui peut être utilisé pour stocker des documents, tels que les déclarations fiscales et les rapports.
Banking
Avec Lucy Business Pro, les clients peuvent établir la connexion bancaire avec Codabox dans leur dossier. Via l'onglet Banque, vous voyez les comptes associés si le client a établi la connexion avec Codabox.
Si le client n'a pas établi de connexion bancaire, vous verrez l'écran ci-dessous dans l'onglet Banque.
Intégrations
Sous l'onglet Intégrations, vous pouvez voir un aperçu des intégrations disponibles pour envoyer les documents. Par client, il est possible de ne se connecter qu'à un seul logiciel de comptabilité.
Utilisateurs
Via l'onglet Utilisateurs, en tant que comptable, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs d'un dossier. Vous pouvez retrouvez plus d'informations concernant ces actions ici.
Paramètres factures
Sous l'onglet Paramètres factures, vous pouvez renseigner pour le client toutes les informations nécessaires pour émettre une facture dans Lucy.
