Le tableau de bord est votre centre de contrôle dans Lucy. Il vous permet de suivre d'un coup d'œil les indicateurs clés de votre administration. Les informations affichées dépendent de votre abonnement.
Différentes vues selon votre plan
1. Lucy Inbox & Lucy Facturation
- Statut de l'Inbox : Visualisez immédiatement le nombre de nouvelles factures d'achat et de vente en attente dans votre boîte de réception.
- Cliquez sur les chiffres pour accéder directement aux documents concernés.
- Attention : Les documents archivés ne sont pas inclus dans ces totaux ; le tableau de bord n'affiche que ce qui doit encore être traité.
2. Lucy Business & Lucy Business Pro
À partir du plan Business, vous bénéficiez d'un aperçu financier plus complet :
- Postes ouverts : Au lieu de l'Inbox, le tableau de bord affiche les clients et fournisseurs en suspens.
- Statut des factures : Visualisez directement le total des factures impayées, les paiements en retard et les factures à payer ultérieurement.
- Banque (à partir du Lucy Business Pro) : Configurez facilement votre liaison bancaire via Codabox et consultez la liste des factures manquantes. Plus d'informations ici.
Actions directes depuis le tableau de bord
Vous pouvez agir directement depuis l'écran principal pour mettre à jour votre administration :
- Charger des documents : Utilisez le bouton central 'Upload' pour ajouter des fichiers.
- Créer une facture de vente : Cliquez sur le bouton '+ Nouvelle facture' sous la section "À recevoir des clients" pour créer une facture instantanément.
Communication et Information
Au bas de votre tableau de bord, vous trouverez des ressources supplémentaires :
- Infos comptable : Données de contact de votre comptable.
- Blog Lucy : Articles utiles et conseils.
- Liens relatifs à l'entreprise : Raccourcis vers des sites web externes et des ressources pertinentes pour votre entreprise.