Facturatie - Verkoopfactuur maken

Gewijzigd op Wo, 2 Apr om 11:55 AM

Vanuit het overzicht van de Facturen kan je klikken op de knop 'Nieuwe factuur' om een factuur of creditnota op te maken.

Het maken van verkoopfacturen is mogelijk vanaf het abonnement Lucy Facturatie.

Je kan zoeken in de reeds bestaande klanten of vanuit dit scherm een nieuwe Klant aanmaken. De klantengegevens kunnen altijd worden gewijzigd.
Het Factuurnummer wordt gegenereerd bij het finaliseren van de factuur. Lucy kijkt hiervoor naar de Instellingen.
Klantreferentie is een verplichte veld en moet worden opgenomen in een UBL-factuur.
De Factuurdatum wordt automatisch op de huidige dag ingesteld, maar kan worden aangepast. .
De Vervaldatum wordt automatisch ingevuld op basis van de instellingen.
Je kan een of meerdere Verkoopartikelen selecteren, en je hebt altijd de mogelijkheid om elk veld aan te passen. Je kan ook een nieuw verkoopartikel toevoegen, maar dit zal niet worden opgeslagen in de lijst met de bestaande verkoopartikelen.
Het is ook mogelijk om een optionele omschrijving onder een verkoopartikel toe te voegen

Je kan altijd een voorbeeld bekijken van hoe de factuur eruit zal zien door te klikken op het tabblad 'Voorbeeld' waar je ook kan kiezen tussen twee verschillende lay-outs.

Zodra de factuur klaar is, kan je deze opslaan als concept of finaliseren.

Conceptfacturen kunnen vanuit het algemene overzicht opnieuw worden geopend om verder te finaliseren.

Bij het finaliseren van een factuur verschijnen de volgende opties:

Finaliseren en verzenden naar de klant: De factuur krijgt de status 'Verzonden'
Finaliseren en verzend later: De factuur krijgt de status 'Gefinaliseerd'
Opslaan als concept
Annuleren

Als je de factuur later wilt verzenden, kan je dit doen vanuit het overzicht van de Facturen door op de knop met de drie puntjes te klikken en vervolgens 'Verzend naar klant' te selecteren.

Je kan er ook voor kiezen om de factuur te openen en daar op 'Verzenden naar de klant' te klikken.

Je hebt twee verzendopties:

Via Peppol: Je kan zien of de klant gekend is op het Peppol-netwerk aan de hand van het vinkje.
Via e-mail: Het is ook mogelijk om deze optie uit te schakelen en de factuur alleen via Peppol te verzenden. In dat geval wordt er geen e-mailtekst verstuurd.

Een aangemaakte factuur komt automatisch in de Lucy Inbox terecht, van waaruit deze naar de accountant kan worden verstuurd.