Si un document a un type de document et que l'envoi automatique est activé, Lucy l'envoie immédiatement à votre comptabilité. Le document reçoit le statut « Envoyé ». Vous ne pouvez ensuite plus modifier le type de document ni supprimer le document. C'est voulu : ce que vous voyez dans Lucy correspond ainsi à ce que votre comptabilité a reçu.
Vous souhaitez d'abord vérifier vous-même vos documents ? Désactivez alors l'envoi automatique.
Quand un document part-il automatiquement ?
Consultez les conditions de l'envoi automatique ici.
Que ne pouvez-vous plus faire après l'envoi ?
- Modifier le type de document.
- Supprimer le document.
Que pouvez-vous faire ?
- Archiver le document. Le bouton « Archiver » apparaît dès que le statut est « Envoyé ». Vous pouvez le restaurer via les trois points dans les Archives. Vous gardez ainsi une boîte de réception claire.
- Télécharger le document ou le marquer comme payé via les trois points.
- Un mauvais type ou un document en double doit être corrigé dans votre logiciel comptable, en concertation avec votre comptable.
Éviter qu'un document parte trop tôt
Vous souhaitez d'abord vérifier vos documents ? Désactivez alors l'envoi automatique :
- Allez dans Paramètres et ouvrez l'onglet Comptabilité.
- Désactivez « Envoyer des documents automatiquement ».
- Vos documents restent maintenant en « Inbox ». Vérifiez le type de document, puis envoyez vous-même le document via la flèche et l'option « Envoyer ».
Quand pouvez-vous supprimer un document ?
C'est possible tant que le document est en « Inbox » :
- Allez dans Documents et ouvrez l'onglet Comptabilité.
- Choisissez l'onglet « Inbox ».
- Cliquez sur les trois points au bout de la ligne du document et choisissez « Supprimer ».
Les factures de vente et les notes de crédit de vente ne peuvent pas être supprimées dans Lucy, même si elles sont encore en « Inbox ».