Heeft een document een documenttype en staat het automatisch doorsturen aan, dan verstuurt Lucy het onmiddellijk naar je boekhouding. Het document krijgt de status "Verzonden". Daarna kan je het documenttype niet meer wijzigen en het document niet meer verwijderen. Dat is bewust, zodat wat je in Lucy ziet overeenkomt met wat je boekhouding ontvangen heeft.
Wil je documenten eerst zelf nakijken, zet dan het automatisch doorsturen uit.
Wanneer vertrekt een document automatisch?
Neem hier een kijkje voor de voorwaarden rond het automatisch doorsturen.
Wat kan je na het doorsturen niet meer?
- Het documenttype wijzigen.
- Het document verwijderen.
Wat kan je wel?
- Het document archiveren. De knop "Archiveer" verschijnt zodra de status "Verzonden" is. Via de drie puntjes in het Archief zet je het terug. Zo behoud je het overzicht in je inbox.
- Het document downloaden of markeren als betaald via de drie puntjes.
- Een fout type of een dubbel document zal je moeten corrigeren in je boekhoudpakket, in overleg met je boekhouder.
Voorkomen dat een document al vertrekt
Wil je documenten eerst nakijken? Dan zet je het automatisch doorsturen uit:
- Ga naar Instellingen en open het tabblad Boekhouding.
- Zet "Verzend documenten automatisch" uit.
- Je documenten blijven nu op "Inbox" staan. Controleer het documenttype en verstuur het document daarna zelf via het pijltje en de keuze "Verzenden".
Wanneer kan je een document wel verwijderen?
Dat kan zolang het document op "Inbox" staat:
- Ga naar Documenten en open het tabblad Boekhouding.
- Kies de tab "Inbox".
- Klik achteraan het document op de drie puntjes en kies "Verwijderen".
Verkoopfacturen en verkoopcreditnota's kan je in Lucy niet verwijderen, ook niet als ze nog op "Inbox" staan.