Devis

Sous Facturation, vous pouvez également créer des devis. Cela est possible à partir de l'abonnement Lucy Business.

Allez dans 'Facturation' et cliquez sur l'onglet 'Devis'. Avant de commencer à créer des devis, vous pouvez configurer la numérotation des devis et le modèle de courriel via les paramètres.

Cliquez sur le bouton '+ Nouveau devis' pour créer un devis.

• Vous pouvez rechercher dans les clients existants ou créer un nouveau Client à partir de cet écran. Les données des clients peuvent toujours être modifiées. 
• Le numéro de devis est généré lors de la finalisation du devis. Lucy se réfère aux Paramètres pour cela.  
• Vous pouvez entrer manuellement la Référence client. 
• La Date du devis est automatiquement paramétrée sur la date du jour, mais peut être modifiée. 
• La Date d'échéance est automatiquement remplie en fonction des paramètres, mais peut également être modifiée. 
• Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs Articles, et vous avez toujours la possibilité de modifier chaque champ. Vous pouvez également ajouter un nouvel article en le tapant puis en cliquant sur "+ Nouvel article". Il est aussi possible d'ajouter une description facultative sous un article.

• Vous pouvez ajouter une Remarque additionnelle. En cliquant sur l'un des blocs ci-dessous, le texte de la TVA correspondant apparaît automatiquement. 
• Sous 'Attachments', vous pouvez télécharger jusqu'à 3 fichiers PDF en tant que pièces jointes.

Vous pouvez toujours prévisualiser l'apparence du devis en cliquant sur l'onglet 'Aperçu' où vous pouvez également choisir entre deux mises en page différentes.

Une fois le devis prêt, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou le finaliser. Les devis en brouillon peuvent être rouverts depuis l'aperçu général pour être finalisés.

Lors de la finalisation d'un devis, les options suivantes apparaissent :

• Finaliser et envoyer au client : Le devis reçoit le statut 'Envoyé'.
• Finaliser et envoyer plus tard : Le devis reçoit le statut 'Finalisé'.
• Enregistrer comme brouillon : Le devis reçoit le statut 'Brouillon'.
• Annuler

Une fois le devis finalisé, il peut être envoyé par courriel. Cela ne se fera pas via le réseau Peppol.

Dans l'aperçu des devis, vous pouvez voir le statut de chaque devis. Une fois qu'un devis est créé, il reçoit le statut 'Ouvert'. Via les trois points à côté du devis, vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser le devis.

En outre, vous avez la possibilité de renvoyer le devis via le bouton 'Envoyer un rappel', et vous pouvez également créer une facture de vente à partir d'ici.