Facturation - Paramètres : Lucy Support België

Avec Lucy Business, il est possible de créer des factures. Pour commencer, nous vous invitons à suivre les étapes préparatoires suivantes :

Une fois ces configurations effectuées, vous pourrez procéder à la création de vos factures. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante : Créer une facture de vente dans Lucy.

Sur cette page, les paramètres sont expliqués. Vous trouverez les paramètres sous l'onglet "Facturation" dans "Factures".

Dans les paramètres, vous pouvez télécharger un logo et configurer plusieurs numéros de compte bancaire qui seront visibles sur vos factures de vente.

Important : Utilisez la balise [IBAN#] dans votre modèle de courriel pour que les numéros de compte bancaire apparaissent automatiquement selon vos paramètres.

Vous pouvez définir le taux de TVA par défaut et la date d'échéance par défaut. C'est également possible de configurer des informations supplémentaires pour le pied de page, la numérotation des factures, les conditions générales et le modèle d'e-mail.

La numérotation des factures peut être définie avant la création de la première facture. Après la création de la première facture, la numérotation ne peut plus être modifiée. On étudie actuellement comment la rendre modifiable à l'avenir.

Vous pouvez définir un préfixe, comme l'année civile ou un texte personnalisé, ainsi qu'un numéro de départ choisi par vous-même. Ce numéro de départ est automatiquement augmenté lors de la création de nouvelles factures.

Vous pouvez également configurer la numérotation pour les devis. Celle-ci ne peut plus être modifiéé une fois qu'un premier devis a été créé.

Vous pouvez télécharger vos conditions générales au format PDF, afin qu'elles puissent être envoyées en pièce jointe avec la facture.

Sous le modèle d'e-mail, vous pouvez renseigner votre propre adresse e-mail à laquelle vos clients peuvent répondre. De plus, vous pouvez modifier le texte de l'e-mail et ajouter des informations supplémentaires pour les factures de vente, les notes de crédit de vente, les rappels et les devis.

Vous pouvez envoyer des rappels automatiques à vos clients en activant cette option et en définissant après combien de jours le rappel doit être envoyé. Il est important de mettre à jour vous-même le statut de paiement des factures de manière correcte.