Facturation - Créer une facture de vente : Lucy Support België

Vous pouvez rechercher parmi les clients existants ou créer un nouveau client depuis cet écran. Les informations relatives aux clients peuvent également être modifiées à tout moment.Le numéro de facture est généré lors de la finalisation de la facture. Pour cela, Lucy se réfère aux paramètres .
La référence client est un champ obligatoire et nécessaire pour l'inclusion dans une facture UBL.
La date de facture est automatiquement définie sur la date du jour et peut être modifiée.
La date d'échéance est renseignée automatiquement en fonction des paramètres configurés.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs articles de vente. Chaque champ peut être modifié selon vos besoins. Il est également possible d'ajouter un nouvel article de vente, mais celui-ci ne sera pas enregistré parmi les articles de vente existants.
Il est également possible d'ajouter une description optionnelle sous chaque article de vente.
Important: Actuellement, il n'est pas possible de marquer une facture comme déjà payée dans Lucy. Cependant, cela peut être indiqué dans le champ de notes supplémentaires en bas de la facture.

Vous pouvez toujours prévisualiser l'apparence de la facture en cliquant sur l'onglet « Aperçu », où vous pouvez également choisir entre deux mises en page différentes.

Dès que la facture est prête, vous pouvez la enregistrer comme brouillon ou la finaliser.
Les factures en brouillon peuvent être rouvertes depuis la vue d'ensemble pour être complétées.

Lors de la finalisation d'une facture, les options suivantes s'affichent :

Finaliser et envoyer au client: La facture reçoit le statut 'Envoyé
Finaliser et envoyer plus tard: La facture reçoit le statut 'Finalisé'
Enregistrer comme brouillon
Annuler

Si vous souhaitez envoyer la facture plus tard, vous pouvez le faire depuis la vue d'ensemble des factures en cliquant sur les trois points et ensuite en cliquant sur 'Envoyer au client'.

Vous pouvez également choisir d'ouvrir la facture et de cliquer sur 'Envoyer au client'.

Vous avez deux options :

Par Peppol : Vous pouvez vérifier si le client est connu sur le réseau Peppol grâce à la coche.
Par e-mail : Il est également possible de décocher cette option et d'envoyer la facture uniquement via Peppol. Ainsi, aucun texte d'e-mail ne sera envoyé.

Une facture créée sera automatiquement placée dans la boîte de réception de Lucy, à partir de laquelle elle pourra être envoyée au comptable.