Chaque comptable dispose de droits et de fonctionnalités spécifiques en fonction de son rôle au sein du système. Nous allons maintenant détailler ces rôles et expliquer ce qu’ils impliquent :
- En tant que comptable, il y a trois rôles d'utilisateur différents : Admin, pas de rôle et Contact.
- Avec le rôle d'admin, vous pouvez créer des dossiers et inviter des clients individuellement ou en masse, ainsi qu'inviter d'autres collègues de votre bureau. De plus, en tant qu'admin, vous avez accès à tous les dossiers du portail et pouvez restreindre l'accès à certains dossiers pour certains collègues.
- Si vous n'attribuez aucun rôle lors de la création d'un nouvel utilisateur, les droits sont plus limités que ceux de l'admin. Un utilisateur sans rôle ne pourra inviter des clients qu'individuellement, pas en masse, et pourra créer des dossiers, mais ne pourra pas inviter d'autres utilisateurs. De plus, il ne peut pas consulter tous les dossiers.
- Le rôle de Contact est considéré comme un rôle "supplémentaire". Avec le rôle de Contact, les données du comptable sont affichées dans le champ ci-dessous pour l'entrepreneur. Si, en tant que comptable, vous ne souhaitez pas que l'entrepreneur puisse consulter vos coordonnées, il est préférable de désactiver ce rôle.