Elke accountant heeft specifieke rechten en mogelijkheden afhankelijk van hun rol binnen het systeem. Graag bespreken we wat meer in detail wat deze rollen zijn en wat deze kunnen betekenen.
Bedekijk de video hier of lees de volledige uitleg hieronder.
Als accountant zijn er drie verschillende gebruikersrollen: Admin, geen rol en Contact .
- Met de rol Admin kan je dossiers aanmaken en klanten individueel of in bulk uitnodigen en andere collega's van je kantoor uitnodigen. Daarnaast heb je als admin tot alle dossiers in het portaal toegang en kan je bepaalde dossiers ook afschermen voor bepaalde collega's.
- Indien je geen rol ingeeft bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker, zijn de rechten beperkter dan die van de admin. Een gebruiker zonder rol zal enkel klanten individueel kunnen uitnodigen niet in bulk en zal ook dossiers kunnen aanmaken, maar geen andere gebruikers kunnen uitnodigen. Daarnaast kan hij ook niet zomaar elk dossier bekijken.
- De rol Contact wordt gezien als een "extra" rol. Met de rol Contact worden de gegevens van de accountant in onderstaande veld aan de ondernemer vertoond. Indien je als accountant niet wil dat de ondernemer jouw contactgegevens kan raadplegen zal je deze rol best uitzetten.