Avec Lucy Business, il est possible de créer des factures. Pour commencer, nous vous invitons à suivre les étapes préparatoires suivantes:
- Définir les paramètres
- Ajouter des clients
- Ajouter des articles de vente
Une fois ces configurations effectuées, vous pourrez procéder à la création de vos factures. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante : Créer une facture de vente dans Lucy.
Sur cette page, nous expliquons comment ajouter des clients.
Sous l'onglet 'Clients', vous pouvez voir un aperçu de tous les clients et vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux clients. Cela peut se faire de deux manières : vous pouvez les créer manuellement ou les importer avec un fichier CSV.
Ajouter des clients manuellement
En cliquant sur l'option 'Créer un nouveau client' , un écran s'ouvre permettant d'ajouter manuellement des clients en effectuant une recherche par nom ou par numéro de TVA. Lucy remplit ensuite automatiquement les autres champs.
- Vous pouvez choisir entre 'Entreprise' ou 'Particulier'.
- Vous devrez toutefois encore saisir l'adresse e-mail manuellement. Une seule adresse e-mail peut être enregistrée dans la fiche contact. Souhaitez-vous envoyer des factures à plusieurs adresses e-mail ? Lors de la finalisation d'une facture, vous aurez la possibilité d'ajouter des adresses e-mail supplémentaires en CC.
- Pour les clients professionnels internationaux, vous devrez d'abord sélectionner le pays approprié avant de saisir un numéro de TVA valide.
Il est désormais également possible d'ajouter vous-même des identifiants Peppol. Actuellement, les schémas 9925 (numéro de TVA), 0208 (numéro d'entreprise) et 0088 (GLN) sont pris en charge. Cela se fait via le bouton 'Identifiants Peppol avancés'. Vous trouverez plus d'informations sur la configuration d'un GLN ou d'un identifiant Peppol par défaut ici.
Attention : l'envoi international via Peppol sur la base du numéro de TVA ou du numéro d'entreprise est possible, mais uniquement vers une sélection de pays. Consultez cette page pour un aperçu des pays pris en charge par Lucy. Si le pays n'est pas encore pris en charge, vous pouvez tout de même envoyer vos factures à l'étranger via le numéro GLN, si l'entreprise étrangère en dispose.
Importer des clients en masse
L'importation de clients peut se faire via un format CSV standard. Choisissez l'option 'Importer des clients' et cliquez ensuite sur 'Modèle d'exemple' pour télécharger le fichier.
En cliquant sur le bouton 'Continuer', vous avez la possibilité de télécharger le fichier.
Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous pouvez cliquer sur le bouton 'Valider' pour vérifier tous les clients importés. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des modifications via l'icône de crayon. Après avoir tout vérifié, cliquez sur le bouton 'Valider' puis sur le bouton 'Importer'. Vous pouvez toujours revenir aux étapes précédentes avec le bouton 'Retour'.
