Le module de vente est disponible à partir de l'abonnement Lucy Facturation.

Vous pouvez créer un devis depuis l'onglet Facturation via l'aperçu Devis.

Créer un devis

Cliquez sur le bouton + Nouveau devis. Remplissez les champs obligatoires pour créer le devis. Avant de commencer à créer des devis, vous pouvez configurer la numérotation des devis et le modèle de courriel via les réglages.

Lors de la création d'une facture de vente dans Lucy, vous pouvez configurer les champs suivants dans la section Infos du devis :

• Client : Vous pouvez rechercher dans les clients existants ou créer un nouveau Client à partir de cet écran. Les données des clients peuvent toujours être modifiées. 
• Numéro de devis : Le numéro de devis est généré lors de la finalisation du devis. Lucy se réfère aux réglages pour cela.  
• Référence client : Vous pouvez entrer manuellement la référence. 
• Date du devis : la date est automatiquement paramétrée sur la date du jour, mais peut être modifiée. 
• Date d'échéance : la date  est automatiquement remplie en fonction des paramètres, mais peut également être modifiée 

Dans la section Lignes d'articles, vous pouvez ensuite ajouter vos articles à votre facture:

• Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs Articles, et vous avez toujours la possibilité de modifier chaque champ. Vous pouvez également ajouter un nouvel article en le tapant puis en cliquant sur "+ Nouvel article". Il est aussi possible d'ajouter une description facultative sous un article.

Ajouter des notes supplémentaires et des pièces jointes 

Grâce aux 'puces cliquables', vous pouvez aisément ajouter les notifications légales requises à vos devis. Actuellement, il n'est pas possible de personnaliser ces puces ou d'en créer de nouvelles sur mesure. Cependant, vous avez la possibilité de saisir manuellement le texte souhaité dans le champ pour qu'il soit affiché sur le devis.

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à ta facture. Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à trois documents PDF, chacun ne dépassant pas 2 Mo.

Mise en page du devis

Vous pouvez toujours prévisualiser l'apparence du devis en cliquant sur l'onglet 'Aperçu' où vous pouvez également choisir entre deux mises en page différentes.

Finaliser votre devis

Une fois le devis prêt, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou le finaliser. Les devis en brouillon peuvent être rouverts depuis l'aperçu général pour être finalisés.

Une fois le devis finalisé, il peut être envoyé par courriel. Cela ne se fera pas via le réseau Peppol.

Après l'envoi 

Gérer le statut de vos devis

Dans l'aperçu des devis, vous pouvez voir le statut de chaque devis. Une fois qu'un devis est créé, il reçoit le statut 'Ouvert'. Via les trois points à côté du devis, vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser le devis. Cela doit toujours être ajusté manuellement dans le logiciel. 

Pour chaque devis envoyé, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Envoyer un rappel (maximum une fois par jour).
• Convertir le devis en facture
  • Tu peux aussi créer directement une facture de vente à partir du devis via l’option Alors transformez- le en facture !  
    
• Remettre le devis en brouillon
• Dupliquer le devis 
• Télécharger le devis en PDF