INHOUDSOPGAVE
- Hoe de automatische matching werkt
- Wat je kan nakijken
- Gedeeltelijke betalingen
- Een link of betaling ongedaan maken
In het kort
Lucy zet een factuur op betaald zodra hij een banktransactie aan dat document kan koppelen. Die matching loopt op vaste momenten, niet onmiddellijk. Staat je factuur nog op onbetaald, dan is
- De matching nog niet gelopen,
- Is er geen duidelijke match gevonden
Hoe de automatische matching werkt
Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie over de werking van codabox in Lucy.
Wat je kan nakijken
Staat de Codabox-koppeling echt aan? Enkel een bankrekening invullen bij je gegevens volstaat niet. De koppeling moet actief zijn via Instellingen > Integraties > Codabox (ondernemerskant), anders komen er geen transacties binnen en kan Lucy niets matchen.
Heeft de matching al gelopen? Kijk rechtsboven op de Inbox-pagina en klik desnoods op Match nu.
Is er een suggestie die op jou wacht? Een gele suggestie zet de factuur niet zelf op betaald. Je moet die eerst accepteren.
Ontbreekt de gestructureerde mededeling of wijkt het bedrag af? Dan vindt Lucy geen duidelijke match en blijft de transactie op Link staan. Je kan de transactie dan zelf aan het document koppelen. Zodra dat gebeurd is, verdwijnt hij uit Ontbrekende docs en komt de factuur op betaald.
Gedeeltelijke betalingen
Je kan manueel een deel van een transactie aan een factuur linken. Het bedrag dat dan openblijft, markeer je zelf als betaald wanneer dit deel betaald is. Dat doe je op de factuur onder Details bij de betaalstatus, of via Betaling > Registreer betaling als je een bedrag wil ingeven.
Een link of betaling ongedaan maken
Op een gelinkte betaling heb je twee opties, en het verschil is belangrijk:
Verwijder link: de gelinkte transactie verdwijnt, maar de factuur blijft op betaald staan.
Verwijder betaling: de volledige betaling verdwijnt en de factuur staat weer op onbetaald.