FTP-integratie tussen Lucy Portal en on-premise boekhoudpakketten

Gewijzigd op Vr, 4 Jul om 12:52 PM

De FTP-integratie van Lucy Portal met on-premise boekhoudpakketten biedt een efficiënte oplossing voor accountants om documenten van klanten te ontvangen, ook al zijn deze pakketten niet online beschikbaar.


Opgelet: Dit werkt enkel voor poort 21.


Via deze integratie worden documenten die klanten aanleveren in Lucy Portal automatisch naar een FTPS-server geüpload en in een gestructureerde mappenstructuur georganiseerd.



Technische Stappen in het Proces

  1. Toegang instellen:

    • Accountants leveren de FTPS-gebruiksgegevens aan:
      • Hostname: bijv. server.boekhouderGent.be
      • Poort: 21
      • Gebruikersnaam
      • Wachtwoord
  2. Mappenstructuur creëren:
    • De integratie maakt automatisch een duidelijke mappenstructuur aan:
      • Hoofdmap per btw-nummer
      • Submappen:
        • Aankoop
        • Aankoop KN
        • Verkoop 
        • Verkoop KN
        • Tickets
        • Other

Boekhoudsysteeminstellingen


  • Het boekhoudpakket moet worden geconfigureerd om bestanden uit de specifieke maplocaties op te halen.

Ondersteuning en Beheer


  • Onboarding: Lucy biedt begeleiding bij de configuratie van de integratie, inclusief een duidelijke toelichting van de mappenstructuur.

Setup

  • Ga naar Integraties in de Lucy Portal
  • Klik op 1) FTP  
  • Klop op 2) Connect
  • Voer de servergegevens in die je van de accountant of IT-partner hebt ontvangen en klik op Connect


  • Kies een naam voor elke map per documenttype. Deze mappen worden aangemaakt voor elke klant die verbonden wordt met FTPS. Klik op Confirm.


  • De FTP-server wordt verbonden met Lucy en de status wordt groen.


  • Je kunt nu FTP configureren als integratie op klantniveau:
    • Open de klant
    • Selecteer Integraties
    • Kies FTP
    • Je kunt een mapnaam kiezen voor deze klant. Als je dit leeg laat, wordt het btw-nummer van de klant gebruikt als mapnaam.
    • Zet de UBL-schakelaar uit
    • Negeer Adsolut (laat dit uitgeschakeld)





Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren