Documenten gaan niet onmiddellijk van je Lucy-inbox naar het boekhoudpakket. De synchronisatie loopt periodiek, meerdere keren per dag. Een document dat net binnenkwam en nog op Inbox staat, is dus niet noodzakelijk een probleem: het wacht op de volgende ronde.
Wanneer een document doorgaat
Een document in je Lucy-inbox wordt automatisch doorgestuurd naar de boekhouding als aan twee voorwaarden is voldaan:
Het automatisch doorsturen staat aan in de instellingen van het dossier.
De documentsoort is bepaald. Zie hieronder.
Blijft een document staan? Controleer eerst de documentsoort
Dit is de meest voorkomende oorzaak. Lucy stuurt een document alleen door als de documentsoort bekend is. Bij een aankoopfactuur zie je een icoon met een pijl naar beneden, bij een verkoopfactuur een pijl naar boven. Staat er geen icoon, dan is de soort niet herkend en moet je die zelf nog aanduiden. Daarna stroomt het document mee in de volgende synchronisatie.