Lucy biedt een overzichtelijk portaal waarmee jij als accountant snel en eenvoudig toegang krijgt tot al je klanten en dossiers. In onderstaande video overlopen we de verschillende functionaliteiten die het Portaal (Home) te bieden heeft.
Tip!
Indien je medewerkers (gebruikers) hebt binnen het portaal met de rol 'contact' wordt dit getoond in alle dossiers van jouw ondernemers. Daarom raden wij aan om slechts één gebruiker (bijvoorbeeld algemeen E-mailadres kantoor) de rol contact te geven.
Kantoor medewerkers kunnen dan zoeken naar de contact persoon en filteren op de gestelde vragen om hun eigen vragen hier uit te filteren.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren