Il est possible de créer différentes équipes et de les attribuer à un dossier. Cela signifie que seules les personnes qui font partie de l'équipe (avec le rôle de Contact) ont accès au dossier. Un utilisateur avec le rôle d'Administrateur peut toujours accéder à tous les dossiers.
Pour ajouter une équipe, cliquez sur les trois points à côté du dossier, puis sur Changer équipe.
En cliquant dans le champ, vous pouvez voir quelles équipes existent actuellement. Le bouton Créer équipe ne fonctionne pas actuellement. Vous pouvez en ajouter une nouvelle en insérant le nom souhaité, puis en cliquant sur le bouton Créer équipe.
Comment ajouter un utilisateur à une équipe ?
- Pour cela, vous allez vers Réglages dans votre environnement Lucy.
- Cliquez sur les trois points tout à droite de l'utilisateur, puis sur le bouton Changer équipe. Vous pouvez également créer une équipe à partir d'ici en suivant les mêmes étapes que celles expliquées ci-dessus.
- Vous pouvez attribuer un utilisateur à plusieurs équipes.
- Si une ou plusieurs équipes sont attribuées à un dossier, seules les personnes qui font partie de cette équipe peuvent voir et ouvrir le dossier (à l'exception des utilisateurs avec le rôle d'Administrateur).
- Il est possible d'ajouter ou de supprimer une Equipe en masse.
- Lors de la création d'un utilisateur vous pouvez également attribuer une Equipe.
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